ほかの企業のためにオートメーションを構築する場合は、「設定 → 代理店」で自分のワークスペースを代理店にしてください。これまでどおり使えるうえ、サイドバーに代理店ハブが追加されます。
クライアント
クライアントはそれぞれ独立したワークスペースで、アカウント、連絡先、プラン、データも別々です。ハブの「クライアントを追加」では、空のワークスペースや、代理店またはほかのクライアントのオートメーションをコピーしたワークスペースを作成するか、すでに所有しているワークスペースを取り込めます。同時に、クライアント側の担当者を閲覧者、編集者、管理者、オーナーのいずれかとして招待することもできます。
ハブには、すべてのクライアントが、接続済みのアカウント、稼働中のオートメーション、過去30日間の連絡先とメッセージとともに一覧表示されます。再接続が必要なアカウント、支払いの失敗、まもなく終了するトライアル、2週間メッセージがないことなど、対応が必要な点も表示されます。「開く」をクリックすると、そのクライアントにすぐ切り替わります。
代理店のチーム
- 代理店ワークスペースのチームメンバーは全員、代理店でのロールのまま、すべてのクライアントに自動で参加します。代理店のオーナーは管理者として参加するため、請求の管理はクライアントのオーナーに残ります。
- 代理店のメンバーは、クライアントのシートを消費しません。
- 代理店から外れたメンバーは、すべてのクライアントへのアクセスを一度に失い、そこで作成したAPIキーも使えなくなります。
- クライアント内でのロールは代理店でのロールに従い、代理店の「チームメンバー」ページで変更します。誰かが手動でクライアントから削除された場合は、「チームを全クライアントに同期」で再適用できます。
オートメーションの共有
「オートメーションをクライアントと共有」では、1つのワークスペースから選んだオートメーションを、好きなだけ多くのクライアントにコピーできます。オートメーションは、使用しているタグやフィールドとともに下書きとして届くため、稼働開始の前にそれぞれ確認できます。連絡先と会話がコピーされることはありません。
クライアントレポート
各クライアントの「レポート」では、過去7日間、30日間、90日間の新しい連絡先、メッセージ、オートメーションの実行数、リンクのクリック数、オートメーションごとの成果を確認できます。印刷するか、印刷ダイアログからPDFとして保存して、クライアントに送れます。
請求と契約の終了
各クライアントのプランは、そのワークスペースのオーナー（代理店またはクライアント）に請求されます。ハブからクライアントを削除するか、クライアントのオーナーが「設定 → 代理店」で代理店を削除すると、代理店のアクセスはすぐに終了します。ワークスペースとその中身はすべてクライアントの手元に残ります。