אם אתם בונים אוטומציות לעסקים אחרים, הפכו את סביבת העבודה שלכם לסוכנות בהגדרות ← סוכנות. היא ממשיכה לעבוד כמו קודם, ומקבלת את מרכז הסוכנות בסרגל הצד.
לקוחות
כל לקוח הוא סביבת עבודה נפרדת, עם חשבונות, אנשי קשר, חבילה ונתונים משלה. במרכז, “הוספת לקוח” יוצרת סביבה כזו – ריקה, או עם עותק של האוטומציות של הסוכנות שלכם או של לקוח אחר – או מצרפת סביבת עבודה שכבר בבעלותכם. אפשר להזמין באותו שלב גם את איש הקשר מטעם הלקוח, בתפקיד צופה, עורך, מנהל או בעלים.
במרכז מופיע כל לקוח עם החשבונות המחוברים, האוטומציות הפעילות, אנשי הקשר וההודעות שלו ב-30 הימים האחרונים, וגם מה דורש טיפול: חשבון שצריך לחבר מחדש, תשלום שנכשל, תקופת ניסיון שעומדת להסתיים, או שבועיים בלי הודעות. “פתיחה” מעבירה אתכם ישר ללקוח.
צוות הסוכנות שלכם
- כל מי שבצוות של סביבת העבודה של הסוכנות מקבל גישה אוטומטית לכל לקוח, באותו תפקיד שיש לו בסוכנות. הבעלים של הסוכנות נכנסים כמנהלים, כך שהחיוב נשאר אצל הבעלים של הלקוח.
- חברי צוות הסוכנות לא תופסים אף מקום בצוות של הלקוח.
- עזיבה של הסוכנות מבטלת מיד את הגישה לכל הלקוחות, וגם את כל מפתחות ה-API שנוצרו שם על ידי אותו אדם.
- התפקיד אצל כל לקוח תואם לתפקיד בסוכנות, ומשנים אותו בדף הצוות של הסוכנות. “סנכרון הצוות לכל הלקוחות” מחיל אותו מחדש אם מישהו הוסר מלקוח ידנית.
שיתוף אוטומציות
“שיתוף אוטומציות עם לקוחות” מעתיק את האוטומציות שבחרתם מסביבת עבודה אחת לכמה לקוחות שתרצו. הן מגיעות כטיוטות, יחד עם התגיות והשדות שהן משתמשות בהם, כדי שתוכלו לבדוק כל אחת לפני ההפעלה. אנשי קשר ושיחות אף פעם לא מועתקים.
דוחות ללקוחות
הדוח של כל לקוח מציג אנשי קשר חדשים, הודעות, הרצות של אוטומציות, קליקים על קישורים והתוצאות של כל אוטומציה ב-7, 30 או 90 הימים האחרונים. אפשר להדפיס אותו, או לשמור אותו כ-PDF מחלון ההדפסה, ולשלוח ללקוח.
חיוב וסיום ההתקשרות
החבילה של כל לקוח מחויבת אצל הבעלים של סביבת העבודה – אתם או הלקוח. הסרת לקוח מהמרכז, או הסרת הסוכנות על ידי הבעלים של הלקוח בהגדרות ← סוכנות, מבטלת מיד את הגישה של הסוכנות. סביבת העבודה וכל מה שבה נשארים אצל הלקוח.