Usar MuChat para clientes (agencias)

Si creas automatizaciones para otros negocios, convierte tu propio espacio de trabajo en una agencia en Configuración → Agencia. Sigue funcionando igual que antes y suma el Centro de agencia en la barra lateral.

Clientes

Cada cliente es un espacio de trabajo propio, con sus propias cuentas, contactos, plan y datos. Desde el centro, “Agregar cliente” crea uno (en blanco o a partir de una copia de las automatizaciones de tu agencia o de otro cliente) o incorpora un espacio de trabajo que ya es tuyo. Al mismo tiempo puedes invitar a la persona de contacto del cliente como lector, editor, administrador o propietario.

El centro muestra cada cliente con sus cuentas conectadas, automatizaciones activas, contactos y mensajes de los últimos 30 días, y señala lo que hay que resolver: una cuenta por volver a conectar, un pago fallido, una prueba a punto de terminar o dos semanas sin mensajes. “Abrir” te lleva directamente al cliente.

El equipo de tu agencia

• Todas las personas del equipo del espacio de trabajo de la agencia entran automáticamente a cada cliente, con el rol que tienen en la agencia. Los propietarios de la agencia entran como administradores, así que la facturación queda en manos del propietario del cliente.
• Los miembros del equipo de la agencia no ocupan ninguna licencia del cliente.
• Quien deja la agencia pierde el acceso a todos los clientes a la vez, junto con las claves de API que haya creado en ellos.
• Su rol dentro de un cliente es el mismo que tiene en la agencia y se cambia en la página del equipo de la agencia. “Sincronizar el equipo con todos los clientes” lo vuelve a aplicar si alguien fue quitado de un cliente a mano.

Compartir automatizaciones

“Compartir automatizaciones con clientes” copia las automatizaciones que elijas de un espacio de trabajo a todos los clientes que quieras. Llegan como borradores, con las etiquetas y los campos que usan, para que revises cada una antes de activarla. Los contactos y las conversaciones nunca se copian.

Reportes para clientes

“Reporte”, en cualquier cliente, muestra los nuevos contactos, los mensajes, las ejecuciones de automatizaciones, los clics en enlaces y los resultados de cada automatización de los últimos 7, 30 o 90 días. Imprímelo, o guárdalo como PDF desde el cuadro de impresión, para enviárselo al cliente.

Facturación y fin de la relación

El plan de cada cliente se le factura a quien sea propietario de ese espacio de trabajo: tú o el cliente. Si quitas a un cliente del centro, o si el propietario del cliente quita a la agencia en Configuración → Agencia, el acceso de la agencia termina de inmediato. El espacio de trabajo y todo su contenido se quedan con el cliente.