Wenn Sie Automatisierungen für andere Unternehmen erstellen, machen Sie Ihren eigenen Arbeitsbereich unter Einstellungen → Agentur zu einer Agentur. Er funktioniert weiter wie bisher und erhält zusätzlich den Agentur-Hub in der Seitenleiste.
Kunden
Jeder Kunde ist ein eigener Arbeitsbereich mit eigenen Konten, Kontakten, eigenem Tarif und eigenen Daten. Im Hub legt „Kunden hinzufügen“ einen solchen an – leer oder mit einer Kopie der Automatisierungen Ihrer Agentur oder eines anderen Kunden – oder holt einen Arbeitsbereich dazu, der Ihnen bereits gehört. Gleichzeitig können Sie die Ansprechperson des Kunden einladen, als Betrachter, Bearbeiter, Administrator oder Inhaber.
Der Hub listet jeden Kunden mit seinen verbundenen Konten, aktiven Automatisierungen, Kontakten und Nachrichten der letzten 30 Tage auf und markiert, was behoben werden muss: ein Konto, das neu verbunden werden muss, eine fehlgeschlagene Zahlung, eine bald endende Testphase oder seit zwei Wochen keine Nachrichten. „Öffnen“ bringt Sie direkt in den Arbeitsbereich des Kunden.
Ihr Agenturteam
- Alle im Team des Agentur-Arbeitsbereichs erhalten automatisch Zugriff auf jeden Kunden – mit der Rolle, die sie in der Agentur haben. Agenturinhaber kommen als Administratoren hinzu, sodass die Abrechnung beim Inhaber des Kunden bleibt.
- Teammitglieder der Agentur belegen keine Nutzerplätze des Kunden.
- Wer die Agentur verlässt, verliert sofort den Zugriff auf alle Kunden – samt aller API-Schlüssel, die die Person dort erstellt hat.
- Die Rolle bei einem Kunden folgt der Agenturrolle und wird auf der Seite „Teammitglieder“ der Agentur geändert. „Team mit allen Kunden synchronisieren“ wendet sie erneut an, falls jemand manuell aus einem Kunden entfernt wurde.
Automatisierungen teilen
„Automatisierungen mit Kunden teilen“ kopiert die ausgewählten Automatisierungen aus einem Arbeitsbereich in beliebig viele Kunden. Sie kommen als Entwürfe an, samt der Tags und Felder, die sie verwenden – so können Sie jede prüfen, bevor sie aktiv wird. Kontakte und Unterhaltungen werden nie kopiert.
Kundenberichte
„Bericht“ bei einem Kunden zeigt neue Kontakte, Nachrichten, Automatisierungs-Durchläufe, Link-Klicks und die Ergebnisse jeder Automatisierung für die letzten 7, 30 oder 90 Tage. Drucken Sie den Bericht aus oder speichern Sie ihn im Druckdialog als PDF, um ihn an den Kunden zu senden.
Abrechnung und Ende der Zusammenarbeit
Der Tarif jedes Kunden wird dem Inhaber des jeweiligen Arbeitsbereichs berechnet – Ihnen oder dem Kunden. Wenn Sie einen Kunden aus dem Hub entfernen oder der Inhaber des Kunden die Agentur unter Einstellungen → Agentur entfernt, endet der Agenturzugriff sofort. Der Arbeitsbereich und alles darin bleiben beim Kunden.
Ihre Frage ist noch offen?
Jede E-Mail liest ein Mensch. Nennen Sie uns den Namen Ihres Arbeitsbereichs und was Sie vorhatten.