Gérer MuChat pour des clients (agences)

Si vous créez des automatisations pour d’autres entreprises, transformez votre espace de travail en agence dans Paramètres → Agence. Il continue de fonctionner comme avant et gagne le hub Agence dans la barre latérale.

Clients

Chaque client est un espace de travail à part, avec ses propres comptes, contacts, forfait et données. Depuis le hub, « Ajouter un client » en crée un — vierge, ou à partir d’une copie des automatisations de votre agence ou d’un autre client — ou y rattache un espace de travail dont vous êtes déjà propriétaire. Vous pouvez inviter en même temps votre interlocuteur chez le client, en tant que lecteur, éditeur, administrateur ou propriétaire.

Le hub liste chaque client avec ses comptes connectés, ses automatisations actives, ses contacts et ses messages des 30 derniers jours, et signale ce qui doit être corrigé : un compte à reconnecter, un paiement échoué, un essai sur le point de se terminer, ou aucun message depuis deux semaines. « Ouvrir » vous fait passer directement dans l’espace du client.

L’équipe de votre agence

• Toutes les personnes de l’équipe de l’espace agence accèdent automatiquement à chaque client, avec le rôle qu’elles ont dans l’agence. Les propriétaires de l’agence y entrent en tant qu’administrateurs, pour que la facturation reste entre les mains du propriétaire du client.
• Les membres de l’équipe de l’agence n’occupent aucune place du client.
• Une personne qui quitte l’agence perd d’un coup l’accès à tous les clients, ainsi que les clés API qu’elle y a créées.
• Son rôle chez un client suit son rôle dans l’agence et se modifie sur la page Équipe de l’agence. « Synchroniser l’équipe avec tous les clients » le réapplique si quelqu’un a été retiré d’un client à la main.

Partager des automatisations

« Partager des automatisations avec les clients » copie les automatisations choisies d’un espace de travail vers autant de clients que vous le souhaitez. Elles arrivent sous forme de brouillons, avec les tags et les champs qu’elles utilisent, pour que vous puissiez vérifier chacune avant de l’activer. Les contacts et les conversations ne sont jamais copiés.

Rapports clients

« Rapport », sur chaque client, affiche les nouveaux contacts, les messages, les exécutions d’automatisations, les clics sur les liens et les résultats de chaque automatisation sur les 7, 30 ou 90 derniers jours. Imprimez-le, ou enregistrez-le en PDF depuis la fenêtre d’impression, pour l’envoyer au client.

Facturation et fin de la collaboration

Le forfait de chaque client est facturé au propriétaire de l’espace de travail — vous ou le client. Si vous retirez un client du hub, ou si le propriétaire du client retire l’agence dans Paramètres → Agence, l’accès de l’agence prend fin immédiatement. L’espace de travail et tout son contenu restent au client.