「自動化 → 新增自動化」會開啟範本庫。你可以依名稱搜尋，依目標（粉絲、互動或流量）篩選，或依自動化的觸發方式（留言、私訊或限時動態回覆）篩選。推薦範本會排在最前面。
三個問題的設定流程
由留言觸發的範本，會在建立任何內容之前先問三個問題：
- 01要使用哪篇貼文或哪支 Reels 影片：從你的帳號中選擇一則或多則、選擇所有貼文和 Reels 影片，或選擇你發布的下一則。「下一則」會把自動化鎖定在第一則收到符合留言的新貼文上，之後的貼文不會啟動它。
- 02觸發方式：特定字詞（輸入後按 Enter）或任何留言。
- 03對方會收到什麼：你的訊息和連結按鈕。每個按鈕都需要按鈕文字，以及以 http:// 或 https:// 開頭的連結。
對話預覽會隨你的回答即時更新。其他範本會略過這些問題，直接開啟並預先填好所有內容。
建立之後
範本會變成一項草稿狀態的一般自動化。快速自動化範本會在自動化編輯器中開啟，流程編輯器範本則會在畫布上開啟。修改任何訊息、按鈕或關鍵字，然後按「上線」。在你按下之前，不會傳送任何內容。
帳號範本
「設定 → 複製與範本 → 建立帳號範本」會下載一個 JSON 檔案，內含你的自動化、訊息序列、資料夾、標籤、聯絡人欄位、機器人欄位和分群。它絕不包含聯絡人、對話、訊息紀錄或你的 Instagram 連結，所以可以放心分享。
要使用範本時，把檔案內容貼到另一個帳號的「匯入範本」。自動化會以草稿形式匯入。該帳號中已有的標籤和欄位會保留，不會重複建立。
複製這個帳號
同一個設定頁面上的「複製這個帳號」，會把你的自動化（以草稿形式）、訊息序列、標籤和欄位複製到一個全新的工作區，並切換過去。必須先在那裡連結 Instagram 帳號，才能傳送任何內容。你可以從側邊欄頂端的選單切換工作區。